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新格局到来?拾年保服务背后还有哪些布局

发布时间:2018-12-27 16:47 来源:中国产经网 点击:

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  近日,港股上市集团云游控股(00484.HK)旗下互联网金融信息推荐平台简理财在北京成功举办了一场主题为“格局”的“拾年保线下用户交流会”。会上,简理财副总裁、投研团队和标准化金融产品服务负责人李琦出席本次见面会,围绕当前国内经济形势以及在全球经济格局下个人投资者应如何应对等话题,和拾年保用户进行了面对面的分享和交流。

  据了解,拾年保是简理财和正规持牌机构奕丰金融合作推出的一款公募基金组合服务,专为稳健型投资者提供,买入和赎回均由奕丰金融来提供。拾年保以服务为核心设计理念,以“新中产财富增值服务入门之选”为愿景,陪伴用户在投资过程中的点点滴滴,为用户赚取正收益的同时引导大众投资人通过专业服务升级自身投资理财和财富管理能力,并成长为成熟、理性的高素质投资者。

  而上述愿景则是由拾年保搭建的一整套高附加值服务体系来实现。它的服务体系包含产品服务、功能服务、权益服务三大体系,构建涵盖投前策略、投中管理、投后服务的用户全生命周期管理服务体系。产品服务由专业的投研团队、CPPI组合保险策略、基金严选系统等结合,帮助用户实现正收益财富增值的目的;功能服务如安全线、加仓指数等引导用户掌握专业投资理念,升级投资理财、财富管理能力;权益服务致力于为用户带来私享式贵宾服务,如研究报告、收益日历、基金月报等,让用户掌握市场动态,并全面掌握财富情况。

  实际上,对简理财来讲,推出拾年保也只是一个开始,在未来会倾向于标准化金融产品和服务战略,并逐渐升级为标准化金融产品推荐服务平台,最终构建名为“简熠集团”的集团化业务体系。

  简理财在升级的整个过程中,会加强与基金销售公司、基金公司、银行、保险等传统金融机构的合作,筛选出金融机构优质产品,引入多样化的标准化金融产品,为不同用户的多样化需求提供高效服务,同时,还将会推出更多类型可能包含基金申购服务、保险申购服务等在内的标准化金融产品服务,在丰富理财用户选择的基础上,也为金融机构提供更多数据、技术和运营支持。

  在逐步形成标准化金融产品推荐服务平台为传统金融机构提供更多数据、技术和运营支持方便用户进行多样化选择的同时,目标是在原有的业务优势和积累上丰富和搭建完善的业务体系,升级为包含智能推荐服务、标准化金融产品服务平台、消费金融服务等在内的金融科技服务,也将尝试区块链信息技术服务、B端金融机构技术服务等在内的业务板块,构建名为“简熠集团”的集团化业务体系,通过金融科技助力普惠金融服务创新。

  “简熠集团”发展的关键词是“服务”和“科技”,定位为以普惠金融服务为核心的国际金融科技集团,通过跨界资源整合和专业管理决策,提供以服务为导向的金融体验,为目标用户创造财富价值、升级财富幸福,打造连接资产、资金、资本于一体的金融科技服务生态圈,帮助用户提升财富价值、升级财富幸福感。

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