西装革履，手握重金，游走于高端沙龙，与精英大佬高谈论阔……在外人看来，财富管理顾问是一个令人艳羡的职业。然而，在光鲜亮丽的外表下，却难掩行业竞争激烈的残酷事实：一个高净值客户，平均服务他的财富管理顾问在３－４人左右，如何从中脱颖而出，获得客户信赖？

“我可以慢慢熬经验来积攒资源，持续学习提升自己的专业能力，但是日常的计划书制作、售后维护等琐事实在是太影响工作效率了，要是能有一个助手帮我处理这些繁琐事务，让我能够专心服务客户就好了！”从事财富管理行业近５年的小李说出了大多数财富管理顾问的困扰。

幸运的是，在他遇见ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手后，一切烦恼迎刃而解。ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手不仅可以解答辅助一切有关财富管理事项：产品咨询、购买流程咨询、保费验算、计划书制作、相关资格认证审核、托管回访，还会主动推送行业市场信息、培训活动信息、调研信息等，让优秀的财富管理顾问腾出更多精力经营和打造个人品牌，为客户提供更加专业化、定制化的财富管理服务。

资深团队打造贴心一站式服务

ｉＴｒａｄｅ是美信联邦重点打造的全球资产配置一站式解决方案平台，主要业务涉及全球金融产品、全球保险、全球房产及移民等领域。ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手则为入驻平台的财富管理顾问提供贯穿售前、售中、售后全流程的服务支持，实时在线，快速响应。

以保险为例，ｉ答助手售前服务提供产品、投保相关答疑，同时计划书部门会出具签单所需计划书，为客户方案做保费验算；售中服务围绕预约环节，提供签单准备资料的答疑及签单相关事项的安排；售后服务则会由专人帮助跟进待处理订单的后续情况、托管回访等相关事宜。

“之前委托ｉ答助手帮我出一份给日本客户的英文行程单，不到两个小时就做好了，还告知了信托费用缴纳的详细流程。”刚完成一单交易的小刘表示，有了ｉ答助手的帮助，自己的工作效率提升了数倍。

ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手优质专业的服务背后，在于有一个经验丰富、处事严谨的资深团队支撑。刚加入客服部门不久的小欣虽然是团队中的新人，但本科是金融相关专业，并在毕业后从事保险服务多年，积累了丰富的一线实践经验，善于为财富管理顾问们解决具体问题。而在客服团队中，像小欣这样的ｉ答小助手还有很多，几乎都有金融行业从业经历，善于处理各自领域的疑难问题，为财富管理顾问量身定制解决方案。

人性化服务呈现灵活解决方案

相较于传统的客户服务，ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手的优势不仅在于资深团队专业解答，实时在线快速响应，贴心的人性化服务也让许多财富管理顾问赞不绝口。

“有一次我去泰国看房产项目，没想到因为护照破损被曼谷机场拦住了。当时特着急，就向ｉ答助手说明了情况，本来没抱多大希望，没想到客服一边安抚我的情绪，一边帮我找能处理问题的负责人，真的太感动了。”经常奔波中泰两地的财富管理顾问文华提到这件事异常感慨。

面对表扬，负责对接的房产小助手解释道：“其实这并不在我们客服的服务范围内，但灵活解决问题、客户利益至上是我们服务的宗旨，所以我们会在力所能及的范围内为客户呈现最优解决方案。”

除了帮助财富管理顾问答疑解惑、处理突发事件，ｉ答助手还会主动推送服务信息，包括订单状态及时提醒、市场信息实时推送、培训活动及时告知。其中获得大量良好反馈的是ｉ答助手每周固定推送的产品培训课程，不少财富管理顾问表示对自身提升有很大帮助。

伴随ｉＴｒａｄｅ平台不断丰富产品品类、优化技术流程，未来ｉＴｒａｄｅ　ｉ答助手也将持续进化、创新服务，力求提升客户体验、树立客服口碑，成为财富管理顾问最知心解惑的得力业务助手。