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山西寿险:担当责任,把控风险

发布时间:2018-07-06 16:00 来源:未知 点击:

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  近日,平安人寿山西分公司智享门店接待了一位帮客户打印发票的业务员。柜员在耐心询问所需要打印保单的信息后发现该保单尚未生成电子发票只能打印纸质发票,于是和业务员核实信息和相关资料。发现该业务员虽然带了客户本人的身份证复印件但是并没有客户本人签字的发票申请书,柜员和业务员进行解释,表示只能拿发票申请书回去让客户签字以后才能过来打印。但是业务员一直和柜员进行商量能不能先给予打印后期再补,本着为客户负责的态度柜员拒绝了并说明这样不符合规章制度。于是业务员拿着申请书离开了两三分钟后便回来说客户已经签字,柜员细致比对了系统中客户本人的签字笔迹发现并不一样,然后将这种特殊情况和店长进行了汇报,最后业务员与店长进行沟通协商后表示会遵守规章制度确实让客户本人签字以后再过来进行办理。

  这件事告诉了大家公司的每一项业务操作流程都是经历了很多次的实践操作和不断检验才形成的,每一个操作步骤都是为防范风险而设置的,有很深刻的风险防范措施贯穿其中,不能轻易打破。实际工作当中,严格按照业务的规范和操作流程,既是对客户的一种负责,也是对于自身和公司的一种负责。因此,提高风险防范意识,谨慎地对待每一笔业务,学会严格把控风险。

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