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重构价值链 ——佰思社“健康医疗产业”研究系列1

发布时间:2019-02-01 09:18 来源:中国产经网 点击:

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随着人们对健康重视度的提高,我国医疗市场存在很大增长空间,但如何切入健康医疗产业?如何在市场中占得先机?需要潜心研究、合理布局。傲立国际产业地产智慧服务联盟成员单位佰思社对“健康医疗产业发展”进行了系列研究,现与大家分享:

大数据、人工智能、虚拟现实、3D打印等新技术的出现正在改变人民的生活方式,同时这些领域也对医疗健康领域跃跃欲试,医疗健康领域即将迎来颠覆性变革的历史时期。

指数级扩容的医疗健康需求和医疗领域的去中心化趋势,为健康医疗产业的变革提供了坚强有力的市场后盾。而技术上的创新不仅仅改变传统的医疗手段,更将带来加速流变的商业模式,甚至带来医疗健康领域的价值链创新。

 

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一、自我促进的市场增长机制

健康服务业是一个高速成长的巨大市场,中国正稳步向2020年8万亿的市场规模目标迈进(国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》)。健康产业在市场扩容的过程中,与其他行业存在着相似的“创造需求、满足需求、升级需求”,不断循环往复的发展路径;同时,健康服务产业还具有其他行业不具备的、独特的“创造客户”“刚性需求”的能力,从而具备了更强大的“自我推动”的发展机制。

健康产业“制造客户”能力,主要源于以下两个相互关联的因素:

1、 技术发展导致急性病“慢性化”。

医疗科技水平不断提高,使得很多难以认知、难以治疗的“急性”疾病,逐渐能够被控制、被治疗,从而成为“慢性病”。据报道,中国慢性病人已经达到3亿人。其实,慢性病人数增加,不仅是因为现代人患病比例高了,还有很多慢性病是科技发展创造的“新现象”,比如冠状动脉病,在20世纪70年代还是急性病,几乎无法提前确诊,只能在心脏病病发或心衰,甚至死于心脏病后被发现。现在,心脏搭桥、支架手术以及新药物等,将冠状动脉病变成了慢性病。

艾滋病、一些癌症等也在过去10多年间逐渐被变成了慢性病,而且慢性病人生存时间也在延长。《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》更是直接将“力争30—70岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较2015年降低20%”作为了规划目标。

2、 寿命延长,导致市场规模“指数级扩容”。

社会老龄化,通常理解是代际人口结构问题,但动态看还包含了人均寿命不断延长的因素。第六次人口普查时,中国人均寿命为74.83岁,10年增长了3.43岁;《“健康中国2030”规划纲要》战略目标明确提出“2030年人均预期寿命达到79.0岁”。

社会平均年龄增长导致健康消费支出并非均匀的线性增长,而是会呈现出明显的指数级增长特点。很多疾病与年龄正相关,“基因突变随着衰老而逐渐积累,所以癌症本质上与年龄相关”(《重病之王--癌症传》);在牟俊霖、许素友《生命周期、年龄结构与家庭医疗支出三者关系研究》中发现,医疗支出平均在40岁以后才开始增加,随着年龄段增长医疗支出增长显著,60-80岁是医疗支出已经接近个人收入水平。除了医疗服务,年龄的增长,也大大增加了护理、慢病服务的需求。

健康产业中,技术发展自身创造了市场需求以及社会平均年龄提高导致市场规模“指数”增长,都会使得传统健康服务模式在服务承载力、服务成本等各个方面,越来越难以承担老龄化社会发展的需求。这一问题在发达国家也是同样存在的,这也是为什么在各个国家健康服务行业都是“痛点”最多、争议最多的原因。

健康服务行业如果依然延续传统模式,不能通过技术创新、商业模式创新,重塑产业价值链,甚至重构大众健康生活方式,是很难满足今后人民对美好生活需求的。

 

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二、多领域融合的技术创新

健康领域的核心医疗领域涉及多学科、多领域,技术创新发展最引人注目的包括数字医疗、生物科技和医疗设备三大相互关联、相互促进的领域。

数字医疗发展,首先带动了影像检测设备的数字化、网络化,以及医院管理系统、医学图像管理、放射信息管理系统应用的应用普及;现在IBM“沃森”代表的智能诊断、辅助诊断、远程诊断,发展也非常迅速。

与数字系统结合,各种检测、治疗医疗设备的小型化甚至微型化趋势加快,使得医疗设备成本迅速下降,加快了检测设备、治疗设备进入基层医院,甚至进入社区与家庭的速度。比如,肾透析仪器,曾经是大型医院专属设备,现在随着小型化趋势,不但已经进入社区医院,甚至进入了家庭,欧盟、美国,可穿戴人工肾也已经进入临床试验阶段。新型医疗设备,包括“达芬奇”代表的手术机器人、胶囊机器人、微创介入手术等等,也会逐渐降低传统专家“经验”价值。

新型设备与数字技术结合,为医疗检测与治疗带来了更先进的工具,而生物科技的发展,更是从根本上改变了人类对很多疾病的认知,改变了医学的基础理论框架。尤其基因组学发展,使得基因编辑、分子治疗成为现实,精准医疗成为了可能。比如,在肿瘤治疗领域,FDA在2011-2017年就批准了6款PD-1抗体药物;在今年11月,更是批准了针对17种癌症、有效率80%的“广谱”抗癌药Larotrectinib上市。

技术发展,一方面将推动医疗从“经验医疗”到“循证医疗”,到“精准医疗”的跨越升级;另一方面,也会使得越来越多疾病诊断、治疗更加标准化、简易化,使得很多曾经综合大医院才能操作的检测、治疗过程可以下沉到基层医院,甚至下沉到健康服务机构、下沉到家庭,转为病人自己操作,呈现去中心化趋势。而这必将改变健康服务产业的商业模式,重构行业价值链。

 

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三、加速流变的商业模式

从2003年至今,中央财政虽然已经在医疗服务领域累计投入了6万多亿,但仍然没有改变医生抱怨收入低工作累、患者抱怨看病难看病贵的“医患矛盾怪圈”;产业链中医药占半壁江山的状态也没有改变。虽然最近几年,“分级诊疗”、“多点执业”开始推进,但类似华西医院、郑州大学第一附属医院,这种以事业编制、科研课题、学术地位和行政资源等多重体制为基础,建设医疗“巨无霸”的模式仍然是行业主流,“马太效应”还在持续发挥作用。

虽然医疗体制变革阻力重重,但技术本身正在引发“边缘革命”,冲击传统医院的运营模式,基因检测为代表的第三方检测已经出现,共享医技平台也已经被很多新型医疗综合体采纳;虽然只是立足于挖掘医生“碎片时间”价值,互联网医疗、医生集团等模式创新,已经逐渐从传统堡垒撕开裂缝;基于网络的各种创新应用、可穿戴设备,也正在为病患争取到越来越多的话语权……

技术发展、商业模式变化,必将重构产业价值链。健康医疗产业城(园)发展也应当具有前瞻性战略,不能简单用传统内容组合、堆砌。

后续,傲立国际还将持续推出健康医疗产业发展系列研究,敬请关注!

健康医疗产业系列2:解密医疗产业城发展模式

健康医疗产业系列3:世界顶尖医疗中心的三大创新

健康医疗产业系列4:医疗健康产业+传统商业——Medical Mall

健康医疗产业系列5:神户医疗产业都市的运营创新实践

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