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国金基金六周年稳健基因孕育 民丰回报火热发行

发布时间:2017-11-10 10:33 来源:中国产经网 点击:

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  中证网讯 (记者 叶斯琦)谋定而后动,厚积而薄发。2017年国金基金一步一个脚印地迎来了自己的第六个生日。回顾过去六年,一路穿越牛熊、风雨兼程,连年稳步增长的规模、稳健创新的市场口碑已使其声名在外,最重要的是旗下产品的业绩同样不俗。据济安金信数据统计,截至2017 年6月30日,国金国鑫灵活配置近三年同类排名3/682,众赢货币及金腾通货币自成立以来同类排名分别为7/334、2/177。

  磨砺六年,近期国金基金向市场提交了一份“大作”,10月18日首发的国金民丰回报6个月定开混合基金(代码:005018)凝练了公司在固收和量化投资上的雄厚实力和经验积累,为投资者提供了新的选择。

  独特定位填补市场空白

  “固收+量化”的产品结构,以及“固收打底,量化增厚收益”的核心理念,被认为是大类资产配置和固收量化超市场收益的有机结合。今年以来,“量化+固收”的双打策略逐渐成为热门的投资选择。

  双基金经理掌舵也给民丰回报的投资者带来了巨大信心。明星基金经理徐艳芳历史业绩优异,截至2017年6月30日,其参与管理的代表性产品国金国鑫灵活配置自成立以来净值增长208.38%,每年均为客户带来正收益,近三年净值增长186.98%,远超沪深300指数(69.36%)。量化投资总监林健武拥有17年海内外量化投资研究经验,擅长利用人工智能方法发掘股票内在价值,量化多策略组合兼顾阿尔法和贝塔收益,控制投资风险。

  国金民丰回报自10月18日开始发行后,得到了许多投资者的认可。对于大部分考虑投资的人来说,目标是将损失的可能性降低到最小,在此基础上获得更大收益。国金基金量化投资总监、民丰回报拟任基金经理之一林健武认为,民丰回报的独特之处在于,投资策略力争实现兼具固收、量化的双向超额回报,以及匹配后的低回撤。

  具体的投资管理中,基金经理力争通过70%的固收组合夯实收益基础,在风险可控的范围内去把握确定性的机会。同时,力争通过30%的量化组合去增厚组合的收益水平,抓住权益市场机会,控制组合的风险水平和回撤幅度,稳健积累组合的超额绝对收益。

  独特的投资策略直接带来了不一样的风险收益预期。该产品的长期收益平均水平,一般预期会优于单一固收产品,回撤和风险则预期会优于单一量化产品,弥补了单一固收或量化产品所没有的风险收益比空缺。

  产品设计本身也赋予基金经理更大的发挥空间。民丰回报基金封闭期间杠杆比例最高可达200%,高于普通开放式债券基金140%的比例上限,有助于灵活把握市场机会,创造更高的收益空间。拟任基金经理之一徐艳芳表示,该产品的投资空间大幅超过普通开放式固收类基金,投资机会也相对更大。

  顺势而为 国金民丰回报发行正当时

  今年以来,固收类资产投资面临的挑战大于机遇。但随着市场的持续调整、监管进一步大幅收紧的概率降低,以及经济基本面数据开始边际趋弱,固收市场的投资机会已开始逐步显现,利空因素在退散。

  在固收市场,有三类市场机会值得关注。“一是利率品和中高等级信用品的机会;二是中低等级信用品的投资机会;三是可转债以及可交换EB的投资机会。”民丰回报拟任基金经理徐艳芳指出。

  与此同时,成熟的价值投资理念正在回归A股市场。而国金民丰回报使用的正是基于基本面因子的量化投资策略。

  此次发行的民丰回报双管齐下,为投资者提供了“量化+固收”双打策略的投资选择。而随着投资人对风险的认识逐渐完善和清晰,林健武认为,量化投资这种风险控制体系完善、执行严格的投资品类将越来越受到投资人的青睐。

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