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汽车电子迎催化,继续推荐白马组合

发布时间:2016-10-29 09:02 来源:中国产经网 点击:

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上周汽车电子迎来两大重磅事件:高通和NXP 达成协议,高通以110 元/股的价格,成交额300 亿美元完成对NXP 收购。

另外Tesla 上周也发布了第二代自动驾驶产品,硬件较上一代有大幅升级,直接进入到level 5 安全级别。

高通是智能手机时代数字和通信领头羊,收购完NXP 后,除了弥补模拟和混合信号的短板外,也成功实现了汽车电子的布局。NXP 是汽车电子MCU、安全认证芯片以及V2X 通信方案龙头,另外24Ghz 和77Ghz 雷达芯片也仅次于英飞凌。高通完成收购以后,一方面能够拿到NXP 大量优质客户和解决方案,另一方面通过产品整合,能够大幅降低NXP 流片和资金成本,为Tier1 提供一站式解决方案,高通的AP+NXP 的MCU、通信和雷达方案将实现强强联合。汽车电子催化剂不断,也是我们中长期最看好的领域,汽车创新浪潮将是未来数年投资主旋律,我们将保持密切跟踪。

消费电子我们继续推荐白马,消费电子龙头盈利持续改善,同时积极导入大客户新品,公司都有较强资本诉求。我们继续推荐受益未来消费锂电池升级的德赛电池、欣旺达和长电科技,另外,我们建议配置估值合理,未来 2-3 年仍能够持续成长的立讯精密、欧菲光和大华股份。

风险提示:消费电子行业景气度下滑,行业制造管理成本上升。

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