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鲸准、36氪和中科院联合发布2017全国双创数据报告

发布时间:2017-09-22 14:58 来源:中国产经网 点击:

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  2017年中国双创数据报告独家首发

  近几年,“双创”已经成为人们熟悉的名词。从2014年中央经济工作会议首次明确提出“大众创业、万众创新”,到2015年正式写入《政府工作报告》,近两年来,创业、创新已成为社会发展的一个主题词。“双创”给经济社会生活带来了诸多变化,成为发展的新引擎。

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  党中央、国务院高度重视创新创业工作。习近平总书记指出,创新是社会进步的灵魂,创业是推进经济社会发展、改善民生的重要途径,创新和创业相连一体、共生共存。适应和引领经济发展新常态,推进供给侧结构性改革,根本要靠创新。李克强总理对深入推进创新创业也提出了要求。近年来,各地区各部门按照党中央、国务院决策部署,深入实施创新驱动发展战略,创新创业环境不断优化、投入持续增加、主体日益壮大、成果层出不穷,对发展的支撑引领作用显著增强,我国正在探索走上一条符合国情、富有特色的创新创业之路。

  一、双创整体情况

  (一) 全球双创整体现状

  全球的创业者处于一个最好的时代,创新战略已经成为世界主要国家的核心战略。自2011年至今,全球创投市场整体呈上升趋势,2016年的资本寒冬后,2017年上半年出现数笔大额投资,或将为创投市场重新注入活力,2017年上半年全球双创项目共获得5701笔投资,融资总额达到668亿美元。

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  (二) 我国双创整体现状

  在政府大力推进双创政策的影响下,我国创投市场面对风险时表现更为稳健。2016年,在全球融资总额整体下降的大趋势下,我国融资总额逆势增长,涨幅为10%。2017上半年国内共发生2786例投资事件,融资总额达3252亿元,平均投资额度创历史新高。

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  (三) 我国双创特色

  1. 企业融资

  1) 我国公私募基金规模

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  2016年6月开始,私募基金认缴规模已超公募,实缴规模增长亦不断逼近公募基金总规模。2017年8月底,基金业协会已登记私募基金管理人数量达到20652家,已备案私募基金超6万只,规模突破10万亿大关,达到10.21万亿元。

  2) 近两年IPO概况

  二级与一级市场有着联动效应,今年项目IPO所需时间逐月减少,6月份的平均排队时间有621.97天,较一月份减少了61.44天。虽然监管变得更为严格,但2017年上半年无论是上市公司数还是募资额度同比均有极大的增长,分别为313%和343%。

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  2. 企业主体

  双创热潮始于2013年末,在2014年增速达到了87.1%,2015年Q1项目数量达到峰值,当季有近1万个项目成立。之后寒潮来临,项目创立速度出现了负增长。但人工智能、新消费、VR/AR及大数据等高新项目层出不穷,新科技项目的占比明显增长。

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  以上数据显示当前我国“双创” 事业迎来良好的发展态势:政策环境得到优化、创业主体潜能获得释放、创新创业载体发展迅速、社会资金聚焦创新创业、创新创业带动效应明显。但随着双创活动迈入一个新的阶段,全面实施创新驱动发展战略,进一步系统性优化创新创业生态环境,充分释放全社会创新创业潜能,在更大范围、更高层次、更深程度上推进大众创业、万众创新成为重中之重。在模式创新即将过去,产业创新已然到来之时,应举全国之力进一步增强创新创业的发展实效,着力推进创新创业与实体经济发展深度融合的“人工智能”“大数据”“机器人”等行业发展,有效促进新技术、新业态、产业结构优化升级,依靠科技创新带动全国双创迈上一个更高台阶,全面提升我国经济实力及国际竞争力。

  二、科技创新推动双创发展

  (一) 人工智能行业

  1. 整体行业现状及市场规模

  全球人工智能产业被迅速引爆 ,我国紧握机遇,国家及各地方政府通过战略指引、政策支持等方式积极推动着国内人工智能行业的快速发展。我国人工智能产业规模在2016年突破100亿元达到100.6亿元,预计2017年将以51.2%的增长率持续增长至152.1亿元,并于2019年增长至344.3亿元。

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  2. 专利申请

  从人工智能专利申请数角度来看,美国、我国、日本三国合计占据全球总体数量的73.9%,其中,我国以15745的专利申请数超越日本位列全球第二,仅次于美国,而排名第四的德国仅为我国的27.8%,美国的16.8%。

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  3. 融资情况

  1)全国融资情况

  全国人工智能行业融资规模和交易事件数量整体呈上升趋势,融资规模在2016年Q3达到89.9亿元的顶峰,尽管接下来两个季度有所下降,但是从2017年Q2开始,整体人工智能创投市场又焕发出生机,2017年Q3,融资规模以160%的增速达到71.3亿元。

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  2)区域融资情况

  从城市表现来看,北京以总数为832的人工智能项目量位居全国首位,占比达26%;深圳凭借其全球知名的硬件优势为人工智能产业的发展提供了优质的土壤,使其在人工智能领域具备天然优势,表现突出;而杭州在阿里巴巴等企业的带动下也具备强劲动能。

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  4. 细分领域

  1)整体概况

  从行业细分赛道角度来看,深度学习、计算机视觉、AI医疗、机器人几大领域处于热度的第一梯队。其中,深度学习作为大多数人工智能应用的技术支撑受到广泛关注;机器人作为目前比较落地且发展较为成熟的领域,热度持续稳定增长。另外,AI芯片目前虽然处于第二梯队,但作为智能硬件的核心产业,后劲十足。

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  2)自动驾驶

  全领域融资事件数量整体呈现“M”型发展趋势,在2016年Q3出现第二个波峰后持续下降,但是自动驾驶领域融资事件数却与全领域表现相反,呈持续上升趋势,并在2017年上半年大幅增长。并且根据百度搜索指数来看,自动驾驶领域的关注度亦呈不断上升趋势。

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  根据鲸准数据中心标签热度算法统计,与自动驾驶有关的诸如自动驾驶、辅助驾驶激光雷达、AI芯片、车联网等标签的关注度在2017年均有大幅提升。其中计算机视觉表现最为突出。。

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  3) AI医疗

  近年来,人工智能在医疗健康领域中的疾病筛查、辅助诊疗、药物研发等方向均取得了不俗的成绩。根据数据标签热度算法统计,有关AI医疗的标签如AI芯片、医疗机器人、计算机视觉、智能终端、医疗影像等在2017年的关注度有大幅提升,其中又以计算机视觉表现最为突出。

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  (二) 大数据应用

  1. 市场规模

  2016年我国大数据产业市场规模约为168亿元,较2015年增长45%,随着国家政策激励以及大数据应用模式的逐步成熟,大数据市场规模在未来几年将保持快速增长,预计2017年或将以39.3%的增长率达到234亿元,2020年达到578亿元。

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  2. 专利申请

  我国大数据相关的专利数量在2012年之后呈爆发增长趋势,在2016年以76.3%的增速增长到2394个,截止到2017年9月下旬,2017年大数据相关专利数量已经超越去年,达到2878个,预测今年全年数量将再创新高。

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  3. 融资情况

  大数据行业整体融资事件数量表现出震荡上升的趋势,本季度增长明显的是通用行业应用层及垂直行业应用层。其中,金融大数据和医疗大数据的项目数经历过2015年Q3至2017年Q1的一个低潮期后,融资数量达到历史新高。

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  4. 细分领域

  行业分领域热度均表现出上升趋势,垂直行业应用层的增幅最大。其中大数据风控热度在4月份超越征信成为分领域最高;对于医疗行业大数据的应用在近期热度亦稳步上升;金融大数据方向的应用在3月份之后同样发展态势良好。

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  (三)新消费行业

  1. 市场规模

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  随着国民经济的发展和人口结构的变化,人们的消费结构从生存型消费向重品牌、重服务、重精神体验的发展型消费转变, 消费水平得到大幅度提升。2016-2021年我国的消费增长量达1.8万亿美元,预计到2021年,我国消费市场将扩大近一半,达到6.1万亿美元的规模。

  2. 专利申请

  2009年起,自动售货机领域专利数逐年增加,且增速不断加快,在2016年达到峰值;2017年前三季度的专利数量已接近2015年全年的数量。自动售货机是新零售中的一个重要细分赛道,专利数的增加为新零售在2017年的爆发奠定了技术基础。

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  3. 融资情况

  1) 全国融资情况

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  新消费行业从2014Q1开始融资总额和交易事件数量整体呈上升趋势,其中融资总额在2016Q1达到131亿元,此后受“资本寒冬”的影响融资规模出现较大幅度下降; 2016Q4开始回升,之后一直呈上升趋势,交易事件数量在2017Q2达到82起。

  2) 区域融资情况

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  全国主要城市新消费项目数占比中,北京以25%的占比位居第一,继续保持了其处于双创前沿的地位;其次是上海占比17%,此外上海的新消费项目数占比比该城市总项目数在全国的占比高出2.7%,说明上海新消费行业较之其他行业发展较为迅速。

  4. 细分领域

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  从2017年5月份开始,便利店领域热度一路上涨,其中无人便利店在9月份超过其他领域,位居第一;共享充电宝在2017Q2共发生20起投资事件,其热度在6月份也达到峰值;2016年年底爆发的共享单车一直受资本追捧,处于第一梯队的ofo小黄车和摩拜在7月份相继获得高额融资助推该领域达到波峰,但之后热度有所下降。

  三、 重点城市双创指数分析

  (一) 直辖市及副省级市项目量及融资情况

  在19个直辖市及副省级市中,北上深项目数均超过万个,广州及杭州两地项目数接近一万。在此之中,深圳及广州项目融资比例不及全国平均,而北京、杭州及上海超过27%,为多项目,高融资比的城市。

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  (二) 重点城市双创指数整体对比

  通过双创的多个维度对我国主要城市进行分析发现:北京市表现最为优异,各项占比均为第一,这与科技创新的代表中关村有极大关系。中关村已经成为我国创新发展的一面旗帜,不断向具有全球影响力的科技创新中心迈进。排名第二的上海市发展较为均衡,在融资占比情况上略逊于杭州。深圳除了融资总额以外其他数值均接近上海市。

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  (三) 重点城市双创指数

  1.双创环境

  北京项目数量在2014-2015年直线提升,位列第一。上海市在2014年创新服务项目增长喜人,远超深圳并保持第二的位置。各市的创新服务成立高潮在2015年,与全国整体趋势相同。

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  2.企业主体

  1) 项目数量

  北京新增项目数量占比一直为第一。在2013年深圳抢占了双创窗口,在此之后每年新成立项目占比较早先整体提升了2个百分点。在近两年,广州、杭州项目数占比崛起明显,逐渐接近第三的深圳市。

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  2) 项目轮次

  北上杭三个城市的项目融资比例明显高于深圳和广州,接近30%,主要拉开差距的是融到天使、A轮的早期融资项目的数量。杭州市融到的早期项目比例为21.6%,为五个城市之首。广州市退出项目的占比为5.6%,占比第一。

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  3.投资资本

  1) 投资机构

  北上深的机构数量远高于杭州和广州。至今北京已有超8千家机构,上海和深圳亦快速发展,机构数目临近8千及7千家。杭州和广州的机构数量在2010年前后差异较小,在2015年后有了明显的差距,现分别有1500多家和近900家机构。

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  2) 融资额度

  近7年,北京市总融资额度一直位于各市第一。在2015年深圳和上海市的投融额度增幅明显,杭州市投资总额度在2016年超越了排名第三的上海市。今年广州市的投资额度超越了深圳市及上海市,位列北京市之后。

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  4.创新人才

  北京985院校毕业的创业者占比最高,这与其拥有8个本地985院校有关。杭州虽然只有浙江大学一所985院校,但由于阿里的等优秀互联网公司对人才的培养,城市的人才流失率较低。深圳没有任何本地985院校,但人才会被当地双创环境吸引,985院校创业者比例接近7%。

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