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年度十大金牌明星理财师(候选名单)

发布时间:2015-11-26 10:18 来源:中国网 责任编辑:中国产经网 点击:

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工商银行郑州棉纺东路支行理财经理,金融理财师(AFP)

8年银行从业经验,6年客户经理从业经验。曾多次荣获南阳路支行营销先进个人,2015年被评为郑州分行营业部高级客户经理。工作中熟知各项零售银行业务,理财产品特性。以客户为中心,充分了解每一位客户的金融需求,合理规划资产,赢得客户赞誉。

吴永斌

工商银行郑州郑花支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

吴永斌具有基金从业资格证、保险从业资格证,并相继获得了经济师、中级寿险管理师、国际金融理财师(CFP)等资格。其通过全方位的家庭理财规划和资产配置为广大客户实现了资产的保值增值和财务生命周期的合理发展,受到了广泛的好评。

申乐乐

中信银行郑州紫荆山路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有8年银行从业经验、7年理财经理从业经验,持有金融理财师AFP资格证书。从业以来秉承理性投资理念,长期跟踪中国资本市场发展,积累了丰富的操作经验,擅长基金投资、家庭保险规划、个人综合理财规划、个人贷款融资。

王志攀

光大银行郑州花园路支行对私主管,金融理财师(AFP)

银行从业9年,连续多次荣获中国光大银行郑州分行年度先进个人、优秀客户经理等荣誉称号,具有AFP、黄金、保险、证券、个人贷款等从业资格,精通银行理财、基金、外汇等金融投资工具,擅长为客户量身定制投融资方案,为客户创造最大的价值。

马丽娜

招商银行郑州分行财富管理中心钻石客户经理,金融理财师(AFP)

擅长综合理财规划,熟悉基金、黄金、证券、外汇、保险等各类投资领域,曾取得AFP金融理财师、保险从业人员资格、基金从业人员资格等。能通过个人金融规划、投资理财分析、个人风险管理等专业服务,为客户量身提供理财投资、教育、养老等专业金融规划服务。

程超宇

浦发银行开封分行理财中心负责人,金融理财师(AFP)

擅长个人银行业务,注重结合当前经济动态和客户个人需求,为客户度身定制合理的资产配置框架,贴心跟进客户的财富实施过程。为客户提供投资理财、风险管理等服务,已成为客户信赖的理财顾问,生活中的挚友参谋。

徐淑娟

兴业银行郑州郑汴路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

2012年从事理财经理工作,基于多年理论研究和经验总结,拥有专业的理财规划功底。通过基金、股票、保险等理财工具,为客户量身打造合理的家庭理财方案,并于2015年获得兴业银行理财师大赛三等奖。

张静静

中原银行商务外环路支行理财经理,金融理财师(AFP)

擅长针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性、精细化理财规划;能灵活运用证券、信托、基金、保险、黄金、外汇等多种金融产品,为客户量身定制切实可行的理财方案。

谢燕

工商银行郑州宝龙广场支行理财经理,金融理财师(AFP)

从事理财经理岗位8年,多次被评为支行和营业部的优秀客户经理和先进工作者。她用自己满腔的热情,真诚的服务,赢得了客户的认可,对待客户不敷衍,不忽视,能够做到善始善终。其中,成功销售了保险趸交3200多万,保险期交300多万,非货币基金8100万,理财产品5亿余元,创历史最好业绩。

冯文静

中国银行郑州陇西支行营业部理财经理,国际金融理财师(CFP)

中国银行全国百佳个人客户经理,具有专业的理财技能与勤奋的工作态度,熟练掌握银行投资理财方面的各项业务,擅长基金、理财、贵金属、外汇等交易类产品分析,通过与客户良好的沟通和对市场产品理性客观的分析,为客户提供个性化资产配置方案。

刘志娟

广发银行郑州未来大道支行理财经理,金融理财师(AFP)

5年的银行从业经历,有着丰富的实践经验与较强的理论知识。擅长综合理财,具有银行理财从业资格、AFP金融理财师资格、保险代理人资格、基金代理从业资格、保险代理从业资格。善于与人沟通,对中高端客户的沟通和联系,提供理财咨询、理财规划。

陈静静

招商银行郑州分行财富管理中心钻石理财经理,国际金融理财师(CFP)

从事银行金融理财服务8年,熟悉现金、固收、权益、股权、海外、保险、家族信托等多项金融工具,擅长为客户提供投资、融资、保障等全方位的资产配置方案。从客户需求出发,致力于为客户量身提供专业、私密、贴心的综合理财服务,帮助其实现财富梦想。

孙禄

招商银行郑州分行财富顾问,金融理财师(AFP)

金融从业7年,具有证券、保险、基金从业资格,中级经济师,金融理财师,同时取得招商银行专职财富顾问认证。从业以来专注市场研究,对境内外个人投资市场有独到的见解。具有丰富的客户资产配置服务经验,使广大客户能够体验招商银行专业个人金融服务。

王杭

华夏银行郑州建设路支行理财经理,金融理财师(AFP)

具有基金、保险从业人员资格证书。擅长客户综合理财策划,具有多年理财实践和高端客户服务经验。以真诚打动客户,通过细心周到的服务与客户建立互信。并致力于追求财务安全和综合理财,帮助客户实现财富的积累。

胡天瑾

民生银行郑州秦岭路支行理财经理,国际金融理财师(CFP)

金融从业经验近20年,中级会计师、同时具备高级寿险理财规划师、高级员工福利规划师以及基金从业资格等金融资质,擅长为客户做基金、保险、贵金属等综合理财规划。秉承以“客户为中心”、“专业服务、真诚对人”的服务理念,专业水平获得广大客户的认可与信赖,2014年度荣获民生银行郑州分行“财富精英”的称号。在金融服务中,希望通过专业技能,帮助更多的客户树立正确的理财观念,运用适当的理财工具实现家庭与企业财富的保值和增值。

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