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理财经理专属APP“鑫管家”正式上线

发布时间:2015-11-23 09:08 来源:中国网 责任编辑:中国产经网 点击:

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近日,由“鑫舟理财”旗下的沪上知名金融管理企业,上海鑫舟投资咨询有限公司投资并开发的专业理财类APP“鑫管家”正式上线运营。该应用是上海鑫舟投资咨询有限公司凭借自身业内十余年的沉淀与积累,利用长期以来为各大金融机构提供理财业务全面解决方案而形成的完整服务体系,为满足理财经理各项工作需求而量身打造的一款手机终端APP。

目前,在“鑫管家”目前已经上线的版本中,已完成“抛砖”、“公募基金健诊”、“电子名片”三大平台的搭建与优化。功能涵盖专业理财知识解答、业界资讯发布、业务拓展辅助等各项专业服务。

“抛砖”利用互联网方便快捷的信息传递方式,采用有奖解答的激励机制,为理财经理在日常工作中所遇到的各项疑难问题寻求匹配度最为完美的,同时也是由业内专业人士提供的答案。为理财经理提升专业素养和业务水平提供一个装在“口袋”里的上升通道和一个“教学相长”的平台。

“公募基金健诊”下设、“基金排行”、“每日一星”、“基金健诊”三个子栏目,全方位为理财经理提供各项必备的基金资讯、行业动态、基金推荐、基金诊断等专业服务。有针对性地提高理财经理的业务视野与软实力,从而进一步拓展理财经理的进行基金推荐销售及客户维护的水平。

“电子名片”针对理财经理的工作性质,结合当下手机端以“微信”为住的互动交流方式。将 “鑫管家”的名片设计功能与“微信”强大的互动交流功能桥接连打通,使理财经理的名片摆脱传统意义上的白纸黑字,是名片更加具象化与便捷化。为理财经理拓展业务与资源提供更为贴心和专业服务。

据悉,为满足行业需求以及为广大职业理财从业人员提供更专业的服务, “鑫管家”的功能优化升级及迭代工作仍在有条不紊的进行当中。在不久的将来, “鑫管家”将是一块集手机APP、PC端、新媒体与一体的综合性理财平台。不仅为理财经理提供各项专业的展业工具,而且在原有的基础上,还将同步导入市场热点、产品资讯、业务培训、专业互动等各项资源。为理财经理的职业生涯及行业专业化转型提供优质的服务。

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