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中国广核首次公开发行股票(A股)投资风险特别公告

发布时间:2019-10-07 13:27 来源:中国产经网 点击:

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北极星核电网讯:近日,中国广核首次公开发行股票(A股)投资风险特别公告,详情如下:

中国广核电力股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 5,049,861,100 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可﹝2019﹞1381 号文核准。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及民生证券股份有限公司(以下合称“联席主承销商”)。

经发行人和本次发行联席主承销商协商确定,本次发行新股 5,049,861,100股。本次发行将于 2019 年 8 月 12 日(T 日)分别通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和网下发行电子平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

(1)本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。战略配售由保荐机构(联席主承销商)负责组织;初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织并通过深交所网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

(2)发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币 2.49 元/股。

本次发行的价格不高于剔除无效报价后,网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。

投资者请按 2.49 元/股在 2019 年 8 月 12 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 8 月12 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

(3)初步询价结束后,联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。

(4)本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

网下发行中,每个配售对象获配的股票中,30%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;70%的股份锁定期为 6 个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略投资者获配的股票锁定期具体安排详见《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A 股)初步询价及推介公告》中“二、战略配售”,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起计算。

(5)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(6)配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

(7)根据《香港联合证券交易所股票上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)的规定及相关安排,公司将不向《香港联交所上市规则》下的发行人关连人士(定义见《香港联交所上市规则》)(以下简称“关连人士”)配售发行人本次 A 股首次公开发行的股票。

(8)网下投资者应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A股)网下初步配售结果公告》,于 2019 年 8 月 14 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A 股)网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019 年 8 月 14 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

(9)当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(10)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读 2019 年 7 月 31 日(T-8 日)

刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票(A 股)股票招股意向书摘要》及登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 ;中证网,网址;中国证券网,网址 ;证券时报网,网址;证券日报网,网址 )的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

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