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股票“跌跌不休”权益类基金收益受创

发布时间:2019-07-11 09:10 来源:中国产经网 点击:

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  股票“跌跌不休”权益类基金收益受创  
  2018-11-13 07:30:00杭州网  
 

过去11年 权益类基金规模不升反降

“哎,今年权益类基金表现太差了,辛苦持基好些年,却没赚到钱。”昨日,资深基民吴先生这样向记者感叹道。

吴先生投资基金,不是一年两年了。去年,消费股表现亮眼,他重仓了几只消费主题的权益类基金,当然,收益让他非常满意。没想到今年股票“跌跌不休”,吴先生持有的基金也浮亏30%以上。“所谓权益类基金,一般指以投资证券为主的基金,主要有股票型基金和混合型基金,所以股票差的时候,很受拖累,真的心累。”吴先生说。

记者查询发现,权益类基金受创的不仅仅是在收益方面。今年弱势的行情,权益类基金规模已经连续三个季度遭遇缩水。而纵观过去的11年,权益类基金难免让人唏嘘。

权益类基金规模不升反降

这些年,股票市场起起伏伏,权益类基金也时好时坏。早在2007年,股票型基金和混合型基金合计规模为2.97亿元,占到当时公募基金总规模的95.58%。

11年过去,权益类基金反而没落了,说起来真是一把辛酸泪。数据显示,截至今年三季度末,股票型基金和混合型基金合计规模为2.36万亿元,占公募基金总规模的17.83%。与此同时,这11年时间,公募基金总规模从3.28万亿飙涨至13.22万亿,大幅增长了4.03倍。

权益类基金规模为什么会陷入不升反降的“怪圈”?有业内人士表示,首先是市场因素,权益类基金赚钱效应不够明显。基金赚钱效应的不足也使得大量投资者将资金投入收益较为稳定、安全性较强的货币基金、债券基金、银行理财产品。其次,基金公司对长期投资和价值投资的坚守不够,产品雷同、随大流,没有自身特色。此外,投资者本身不理性、不成熟,容易高买低卖,以及销售和渠道策略等问题,忽视长期持续营销,也是影响权益类基金规模发展的重要因素。

权益类基金还能投资吗

尽管权益类基金今年市场表现不佳,尽管有那么多原因导致权益类基金规模下降,权益类基金投资者还能投吗?出路何在?

“我觉得不用担心,慢慢熬,春天会来的。”虽然损失惨重,吴先生说,自己做好了“八年抗战”的准备,他说,身边基民朋友经常在低点卖出,他们当中有不少人今年也陆续清空了权益类资产,可谓损失惨重。“消费股我觉得基本面是没问题的,投资最怕的是追涨杀跌,一定要低点买入高点卖出,千万不能倒在黎明前,我觉得不妨再等一等,总会有翻身的一天。”

杭州一家公募基金公司的高层告诉记者,权益类基金的发展有赖于监管层、基金公司、投资者等各方的共同努力。其中,基金公司本身在投研能力、渠道建设等方面的持续发力,以及对价值投资的坚守和引导显得尤为重要。此外,人的因素也非常重要。“投研团队的稳定性,基金经理本身的素质很重要,好的基金经理会影响基金产品。”

一位业内人士表示,我国权益类基金行业长线资金已经在逐渐增加。未来,这个行业的发展一方面需要基金经理坚持长期投资,把握业绩;一方面要加强投资者教育,避免追涨杀跌会给基金运作带来影响;此外,还要期待资本市场逐渐步入慢牛行情,不再一味跌下去,这才能真正将权益类基金带入好的时代。“最近国家发文件了,慈善组织可以开展投资,可以直接买证券、基金等,养老金入市,这些都会对公募基金带来‘活水’。我觉得对投资者教育也非常重要,投资者要对自己的投资负责,千万不要去追涨杀跌。”


 
    来源:每日商报    作者:见习记者 潘建萍    编辑:高婷婷    责任编辑:方志华  
 
 
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